Настройка автоматического создания лидов из звонков Битрикс24
Каждый пропущенный звонок от неизвестного номера — потенциальный клиент, о котором менеджер может забыть. Если лид не создаётся автоматически, часть обращений теряется без следа. Автоматическое создание лидов из звонков закрывает этот разрыв.
Когда создаётся лид автоматически
В Битрикс24 лид из звонка создаётся в двух сценариях:
1. Входящий звонок от неизвестного номера. Номер не найден в базе CRM. Настройка: «Телефония» → «Настройки» → «CRM» → «Создавать лид при звонке от нового клиента». Отдельно можно задать: создавать при любом звонке или только при пропущенном.
2. Пропущенный звонок от известного клиента. Клиент в базе, но дозвониться не смог. В его карточке создаётся дело «Пропущенный звонок» и задача ответственному на перезвон. Это не новый лид — это задача в рамках существующего контакта.
Параметры созданного лида
Автоматически созданный лид содержит:
- Номер телефона звонящего
- Дата и время звонка
- Кому был адресован звонок (очередь, сотрудник)
- Длительность (0 для пропущенных)
- Запись разговора (если велась)
Источник лида устанавливается автоматически как «Звонок». Это важно для аналитики — видно, какой канал привёл лидов.
Настройка правил создания лидов
В «Телефонии» → «Настройки» → «CRM» задаётся:
- Создавать лид: при любом звонке / только при пропущенном / только при входящем
- Ответственный по умолчанию: кому назначается лид, если маршрутизация не определила конкретного сотрудника
- Автоматическая задача: создавать задачу «Перезвонить» при создании лида из пропущенного звонка
Роботы и триггеры для лидов из звонков
После создания лида автоматически можно запустить дальнейшую автоматизацию через роботов CRM:
- Отправить SMS клиенту: «Мы зафиксировали ваш звонок, перезвоним в течение 15 минут»
- Создать задачу менеджеру с дедлайном
- Добавить в автодозвон (если настроена соответствующая автоматизация)
Настройка автосоздания лидов — 1-2 часа, включая настройку роботов для обработки пропущенных.