Настройка видимости сделок по отделам Битрикс24
Менеджер из отдела розницы открывает CRM и видит все сделки компании — оптовые контракты, тендеры, партнёрские соглашения. Путает свои сделки с чужими, случайно редактирует чужую карточку, видит суммы, которые ему знать не положено. Обратная ситуация: руководитель отдела не видит сделки своих подчинённых и не может контролировать работу. Обе проблемы решаются настройкой прав доступа в CRM.
Уровни доступа в CRM
Битрикс24 управляет доступом через роли и права. Роль — это набор разрешений (что можно делать: читать, редактировать, удалять, экспортировать). Право — это область применения роли (чьи сделки видны: свои, отдела, подотделов, все).
Стандартные уровни доступа к сделкам:
| Уровень | Что видит сотрудник |
|---|---|
| Свои | Только сделки, где он ответственный |
| Своего отдела | Сделки всех сотрудников отдела |
| Своего отдела и подотделов | Сделки отдела + вложенных подразделений |
| Все | Все сделки CRM |
Настройка ролей
Роли создаются в CRM → Настройки → Права → Права доступа. Типовой набор:
- Менеджер — чтение и редактирование своих сделок, добавление новых. Чужие сделки не видны.
- Руководитель отдела — чтение и редактирование сделок своего отдела и подотделов. Может менять ответственного.
- Директор — полный доступ ко всем сделкам, включая экспорт и удаление.
- Наблюдатель — чтение всех сделок без возможности редактирования.
Каждая роль настраивается отдельно для сделок, контактов, компаний, лидов, коммерческих предложений.
Привязка ролей к структуре
Роли назначаются не отдельным пользователям, а отделам из организационной структуры. Это ключевой момент: если структура компании в Б24 не настроена или сотрудники не распределены по отделам — права работать не будут.
Порядок:
- Структура компании — создать отделы в разделе «Компания → Структура». Распределить сотрудников.
- Роли CRM — создать нужные роли с правами.
- Назначение — привязать роль к отделу или конкретному сотруднику в настройках прав CRM.
Множественные воронки и права
Если в CRM несколько воронок (розница, опт, тендеры), права можно разграничить на уровне направлений сделок. Менеджеры розницы видят только свою воронку, оптовый отдел — свою. Настраивается через условия в правах: поле «Направление сделки» как фильтр видимости.
Типичные ошибки
- Не настроена структура. Все сотрудники в одном отделе → «свой отдел» = все сделки. Сначала приведите в порядок структуру.
- Права назначены пользователю, а не отделу. При увольнении или переводе сотрудника права не обновятся автоматически.
- Забыли про контакты и компании. Ограничили доступ к сделкам, но контакты остались открытыми — менеджер видит клиентскую базу целиком.
Что настраиваем
- Аудит текущей структуры компании и распределение сотрудников по отделам
- Создание ролей CRM: менеджер, руководитель отдела, директор, наблюдатель
- Настройка прав видимости для сделок, контактов, компаний
- Разграничение доступа по воронкам
- Проверка: тестирование под учётными записями разных ролей
- Документирование матрицы доступа