Настройка триггерных рассылок Битрикс24
Клиент оставил заявку — тишина. Через три дня менеджер вспомнил и позвонил — клиент уже купил у конкурента. Другой клиент оплатил счёт — никто не отправил ему инструкцию по началу работы. Триггерные рассылки решают эту проблему: письмо уходит автоматически в момент, когда происходит событие в CRM.
Триггерная рассылка vs. массовая
Массовая рассылка — одно письмо всей базе (или сегменту) в один момент. Пример: новогодняя акция.
Триггерная рассылка — письмо конкретному контакту при наступлении события. Пример: клиент перешёл на стадию «Счёт оплачен» → получает письмо с доступами.
Триггерные рассылки настраиваются через CRM-маркетинг или через роботов в воронке CRM. Оба способа работают, но по-разному.
Настройка через роботов CRM
Самый простой способ. На нужной стадии воронки добавляете робота «Отправить email». Указываете шаблон письма, получатель — контакт из сделки.
Примеры триггеров на стадиях:
- Новая сделка → приветственное письмо с контактами менеджера
- КП отправлено → письмо с PDF коммерческого предложения
- Счёт оплачен → письмо с инструкцией и доступами
- Проиграна → письмо с просьбой указать причину отказа (через 2 дня, чтобы не раздражать)
Робот поддерживает подстановку полей: {{Имя}}, {{Сумма сделки}}, {{Ссылка на оплату}}, пользовательские поля.
Настройка через CRM-маркетинг
CRM → Маркетинг → Рассылки позволяет создавать триггерные цепочки:
- Выбираете сегмент (например, «Лиды из формы на сайте»).
- Задаёте триггер: создание лида, изменение стадии, заполнение поля.
- Создаёте письмо в визуальном редакторе.
- Настраиваете задержку: отправить сразу, через час, через день.
CRM-маркетинг удобнее для цепочек из нескольких писем: первое — сразу, второе — через день, третье — через неделю. Роботы больше подходят для одиночных писем на конкретной стадии.
Сегментация
Триггерная рассылка без сегментации — спам. Б24 позволяет строить сегменты по полям CRM:
- По источнику лида (сайт, реклама, звонок)
- По стадии сделки
- По сумме сделки
- По ответственному менеджеру
- По пользовательским полям (отрасль, город, тип продукта)
Чем точнее сегмент — тем релевантнее письмо — тем выше открываемость и конверсия.
Что настраиваем
- Определение триггерных точек: на каких событиях CRM отправлять письма
- Создание шаблонов писем с подстановкой полей CRM
- Настройка роботов на стадиях воронки для отправки email
- Настройка цепочек писем через CRM-маркетинг (для многошаговых сценариев)
- Сегментация базы контактов для разных триггеров
- Настройка отправителя: подключение домена, SPF/DKIM для доставляемости
- Тестирование: прогон сделки по воронке → проверка получения писем → проверка подстановки полей