Настройка сегментации базы клиентов Битрикс24
В CRM 5 000 контактов. Маркетолог хочет запустить рассылку по клиентам, которые покупали в прошлом году, но не покупали в этом. Единственный способ — выгрузить базу в Excel, отфильтровать руками, загрузить обратно. Полдня работы, результат устаревает через неделю. В Битрикс24 есть встроенный инструмент сегментации — он фильтрует базу по десяткам условий и автоматически обновляет выборку.
Что такое сегмент
Сегмент — это сохранённая выборка контактов или компаний по заданным условиям. Сегменты используются в CRM-маркетинге для рассылок, генератора продаж и аналитики.
Два типа:
- Динамический — список обновляется автоматически. Если новый контакт попадает под условия — он добавляется в сегмент. Если перестаёт соответствовать — исключается.
- Статический — фиксированный список. Заполняется вручную или из результатов фильтра. Не обновляется.
Условия фильтрации
Сегменты создаются в CRM → CRM-маркетинг → Сегменты. Доступные фильтры:
| Категория | Примеры условий |
|---|---|
| Контактные данные | Город, страна, телефон (есть/нет), email (есть/нет) |
| Сделки | Сумма сделок, дата последней сделки, стадия, воронка |
| Покупки | Товар/услуга, количество покупок, средний чек |
| Активность | Дата последнего обращения, источник лида, канал коммуникации |
| Пользовательские поля | Любые кастомные поля контакта или компании |
Условия комбинируются через И/ИЛИ. Пример: «город = Минск» И «сумма сделок > 10 000» И «последняя покупка > 90 дней назад».
Практические сегменты
Спящие клиенты. Условие: есть завершённые сделки, нет активных сделок, последняя сделка закрыта более 6 месяцев назад. Используется для реактивации через генератор продаж или email-рассылку.
VIP-клиенты. Условие: сумма сделок за год > пороговое значение. Отдельный сегмент для персональных предложений и приоритетного обслуживания.
Без email. Условие: поле email пустое. Сегмент для задачи менеджерам — обзвонить и уточнить контакт.
Новые за месяц. Условие: дата создания контакта — последние 30 дней. Для welcome-цепочки писем.
Сегменты и рассылки
Готовый сегмент подключается к каналам CRM-маркетинга:
- Email-рассылки — массовая отправка по сегменту с персонализацией
- SMS-рассылки — через подключённого SMS-провайдера
- Мессенджеры — если подключены каналы (WhatsApp, Telegram)
- Генератор продаж — автоматическое создание сделок по сегменту
- Рекламные аудитории — выгрузка сегмента в рекламные кабинеты (Facebook, Google Ads, ВКонтакте)
Обслуживание сегментов
Динамические сегменты работают автоматически, но требуют проверки: если в CRM добавили новое пользовательское поле или изменили логику воронки — условия сегмента могут потерять актуальность. Рекомендуется раз в квартал проводить аудит сегментов: проверять количество записей, актуальность условий, пересечения между сегментами.
Что настраиваем
- Аудит клиентской базы: полнота данных, наличие email и телефонов
- Создание динамических сегментов под задачи маркетинга и продаж
- Настройка условий фильтрации с использованием стандартных и кастомных полей
- Подключение сегментов к рассылкам и генератору продаж
- Выгрузка сегментов в рекламные аудитории
- Документирование: описание каждого сегмента, условия, назначение