Настройка опросов и анкетирования в Битрикс24
HR хочет узнать, довольны ли сотрудники условиями работы. Создаёт Google-форму, кидает ссылку в общий чат. Отвечает 15 из 80 человек. Результаты — в таблице, которую нужно разбирать вручную. Повторный опрос через квартал — копипаст, новая ссылка, снова 15 ответов. Опросы внутри Б24 решают проблему: анкета приходит уведомлением каждому сотруднику, ответы собираются автоматически, аналитика доступна без экспорта.
Инструменты для опросов в Б24
Б24 предлагает несколько механизмов для проведения опросов:
- Опросы в Живой ленте — быстрые голосования с вариантами ответов. Подходят для простых вопросов: выбор даты корпоратива, голосование за название проекта.
- CRM-формы — полноценные анкеты с разными типами вопросов. Подходят для исследований удовлетворённости, обратной связи, оценки мероприятий.
- Бизнес-процессы — для последовательных анкет, где следующий вопрос зависит от предыдущего ответа.
Типы вопросов
CRM-формы поддерживают:
| Тип | Пример использования |
|---|---|
| Один из списка | «Как вы оцениваете рабочее место?» — Отлично / Хорошо / Удовлетворительно |
| Несколько из списка | «Какие бенефиты для вас важны?» — ДМС, Питание, Спорт, Обучение |
| Текстовое поле | «Что бы вы улучшили в офисе?» |
| Шкала (числовое поле) | «Оцените от 1 до 10» |
| Дата | «Когда вам удобно пройти обучение?» |
| Файл | «Приложите фото проблемы» |
Анонимные опросы
Для честной обратной связи нужна анонимность. В Б24:
- Опросы в ленте — поддерживают анонимное голосование (галочка «Анонимный опрос» при создании). Сотрудники видят результаты, но не видят, кто как ответил.
- CRM-формы — анонимность обеспечивается настройкой формы без привязки к пользователю. Форма открывается по прямой ссылке, ответы сохраняются без идентификации.
Для анонимных опросов с идентификацией отделов (но не конкретных людей) используется промежуточный вариант: форма запрашивает только отдел, без имени.
Рассылка и сбор ответов
Для высокого процента отклика:
- Анкета отправляется персональным уведомлением каждому сотруднику через бизнес-процесс.
- Устанавливается срок — задача «Пройти опрос» с дедлайном.
- Напоминание — автоматическое повторное уведомление тем, кто не ответил.
Бизнес-процесс проверяет список сотрудников отдела, создаёт каждому задачу со ссылкой на форму, отслеживает заполнение.
Аналитика результатов
Результаты CRM-форм доступны в разделе CRM (как лиды или элементы смарт-процесса). Для анализа:
- Фильтрация ответов по отделам, датам, значениям
- Экспорт в Excel для построения графиков
- Отчёт в BI-конструкторе Б24 (на старших тарифах)
Для опросов в ленте — результаты видны прямо в посте: процент голосов по каждому варианту.
Что настраиваем
- CRM-формы для анкетирования с нужными типами вопросов
- Анонимные и именные опросы
- Автоматическую рассылку через бизнес-процессы
- Напоминания для неответивших
- Сбор и визуализацию результатов
- Шаблоны повторяющихся опросов (ежеквартальные, после мероприятий)