Настройка корпоративного портала Битрикс24
Компания купила Битрикс24, раздала логины сотрудникам — и на этом всё. Портал выглядит как пустая болванка: стандартное меню с десятками пунктов, половина из которых не нужна. Сотрудники не понимают, куда нажимать, и продолжают работать в Excel и мессенджерах. Через месяц руководство решает, что Б24 «не зашёл». На деле — его просто не настроили.
Первичная настройка
Настройка портала начинается с базовых параметров компании:
- Реквизиты и название — отображаются в шаблонах документов, подписях, печатных формах. Заполняем один раз — подтягивается везде.
- Структура компании — дерево отделов с руководителями. Это не просто органиграмма — от структуры зависят права доступа, маршруты согласования, фильтры в отчётах. Без структуры CRM, задачи и документооборот работают вполовину.
- Рабочий график — рабочие дни, часы, праздники. Влияет на расчёт дедлайнов в задачах и бизнес-процессах: «через 3 рабочих дня» учитывает выходные.
- Часовые пояса — критично для распределённых команд. Каждый сотрудник видит время в своём поясе.
Брендирование
Портал должен выглядеть как инструмент вашей компании, а не как демо-стенд вендора:
- Логотип — в шапке портала, в письмах, на странице входа
- Цветовая тема — подбираем под фирменный стиль. Б24 поддерживает кастомные темы с изменением основных цветов.
- Фон страницы авторизации — вместо стандартного экрана входа — брендированная страница с логотипом и фоновым изображением
- Favicon — мелочь, но отличает вкладку портала от десятка других
Навигация и меню
Стандартное левое меню Б24 содержит всё: CRM, задачи, диск, календарь, сайты, маркет, автоматизацию. Для рядового сотрудника 70% этих пунктов — лишний шум.
Что делаем:
- Убираем лишнее — скрываем пункты меню, которые не нужны большинству сотрудников. Сотрудник склада не нуждается в разделе «Сайты».
- Группируем — объединяем связанные разделы. CRM, аналитика и отчёты — в одну группу «Продажи».
- Добавляем кастомные пункты — ссылки на внешние системы (1С, ERP, корпоративный сайт), внутренние регламенты, базу знаний.
- Настраиваем по ролям — менеджер видит CRM и задачи, бухгалтер — документы и отчёты, директор — аналитику и HR. Каждая роль — своё меню.
Виджеты и стартовая страница
Стартовая страница — рабочий экран сотрудника. По умолчанию это живая лента, но можно настроить набор виджетов:
- Мои задачи — список задач с дедлайнами и приоритетами
- Календарь на сегодня — встречи и события
- Уведомления CRM — новые лиды, задачи по сделкам
- Объявления — закреплённые сообщения из живой ленты
- Быстрые действия — кнопки «Создать задачу», «Позвонить», «Написать»
Виджеты настраиваются администратором для каждой роли. Менеджер видит CRM-виджеты, HR — виджеты отсутствий и заявок.
Пользователи и роли
Настройка пользователей — не просто «добавить email»:
- Приглашение — массовое приглашение через CSV или интеграцию с Active Directory / LDAP
- Роли — администратор, руководитель, сотрудник. Каждая роль определяет доступ к разделам, возможности настройки, видимость данных.
- Онбординг — приветственное сообщение для нового сотрудника, набор обязательных задач (прочитать регламент, заполнить профиль, пройти тест).
Что настраиваем
- Реквизиты компании, структуру отделов, рабочий график
- Брендирование: логотип, цвета, страницу авторизации
- Навигацию: кастомное меню по ролям, скрытие лишних разделов
- Стартовую страницу с виджетами под каждую роль
- Пользователей: массовое приглашение, роли, онбординг
- Интеграцию с Active Directory / LDAP для SSO