Настройка Канбан-досок в Битрикс24
Менеджеры ведут задачи списком — длинная простыня из 80 строк, половина просрочена, приоритеты не расставлены. Руководитель спрашивает: «Что сейчас в работе?» — и начинается ручной пересчёт. Канбан решает эту проблему визуально: колонки-стадии, карточки-задачи, перетаскивание между стадиями. Но из коробки Канбан в Б24 — три стандартные колонки без логики. Настраиваем под реальный процесс.
Канбан в задачах
Каждый проект (рабочая группа) в Битрикс24 имеет собственную Канбан-доску. Стадии задаются в настройках доски — это не статусы задачи (Новая / В работе / Завершена), а кастомные этапы, специфичные для проекта.
Пример стадий для IT-отдела: Бэклог → Запланировано → В разработке → На ревью → Тестирование → Готово. Для отдела маркетинга: Идея → Согласование → Производство → Публикация → Анализ.
Карточка задачи на доске показывает: название, ответственного, дедлайн, приоритет. Просроченные задачи подсвечиваются — видно сразу.
Канбан в CRM
В CRM Канбан — основной способ работы со сделками. Колонки — стадии воронки продаж. Менеджер перетаскивает сделку из «Новая» в «Переговоры», затем в «Согласование договора» и далее.
Настройка стадий воронки: CRM → Настройки → Справочники → Стадии сделок. Для каждой воронки — свой набор стадий. Стадии для Канбана в лидах настраиваются аналогично через справочник статусов.
Автоматизация по стадиям
Главная ценность кастомных стадий — привязка роботов и триггеров к каждой колонке:
- Сделка перешла в «Подготовка КП» → робот создаёт задачу менеджеру с шаблоном и дедлайном.
- Сделка перешла в «Согласование договора» → робот отправляет уведомление юристу.
- Задача перешла в «На ревью» → робот меняет ответственного на тимлида.
- Сделка висит на стадии больше 3 дней → триггер переводит её на стадию «Требует внимания» или отправляет напоминание.
Роботы настраиваются в карточке стадии: CRM → Роботы и триггеры или Задачи → Роботы. Каждая стадия может содержать цепочку действий.
WIP-лимиты и контроль перегрузки
Концепция WIP (Work In Progress) — ограничение количества задач на стадии. Если в колонке «В разработке» уже 5 задач, брать шестую не стоит — качество упадёт. Б24 не поддерживает жёсткие WIP-лимиты на уровне платформы, но есть обходные пути:
- Визуальный контроль. Счётчик задач в заголовке колонки — руководитель видит загрузку.
- Робот-напоминание. Бизнес-процесс проверяет количество задач на стадии и уведомляет руководителя при превышении порога.
Настройка отображения
Канбан-доску можно адаптировать:
- Поля карточки. Выбор, какие поля отображаются на карточке сделки или задачи на доске — убрать лишнее, добавить важное (бюджет, тип клиента, приоритет).
- Сортировка внутри колонки. По дедлайну, приоритету, дате создания.
- Фильтрация. Быстрый фильтр по ответственному, тегу, сроку — видны только релевантные карточки.
Что настраиваем
- Проектирование стадий Канбан-доски под процессы компании (задачи и CRM)
- Создание кастомных стадий для каждого проекта и воронки
- Настройка роботов и триггеров на переходах между стадиями
- Выбор полей для отображения на карточках
- Рекомендации по WIP-лимитам и контролю загрузки
- Обучение команды: работа с доской, перемещение задач, чтение метрик