Настройка Битрикс24 для юридической компании
Юрист ведёт 40 дел одновременно. Сроки подачи документов записаны в ежедневнике, переписка с клиентами — в личной почте, шаблоны договоров — на рабочем столе в папке «Документы_новые_финал_2». Пропущенный срок подачи апелляции стоит клиенту дела, а компании — репутации. Битрикс24 превращает хаос в систему: каждое дело отслеживается, сроки контролируются, документы хранятся централизованно, коммуникации логируются.
CRM для клиентов
Контакт — физическое лицо, компания — юридическое. Пользовательские поля контакта:
- ИНН/УНП — идентификация клиента
- Тип клиента — физлицо, ИП, юрлицо
- Категория дел — гражданские, уголовные, арбитраж, корпоративные
- Источник — рекомендация, сайт, повторное обращение
Воронка сделок — это путь клиента от обращения до завершения работы:
- Обращение — первичная консультация
- Оценка дела — анализ документов, перспективы
- Коммерческое предложение — расчёт стоимости услуг
- Договор — подписание, оплата аванса
- В работе — дело передано юристу
- Завершено — работа выполнена, акт подписан
Дела через смарт-процессы
Ключевая сущность для юридической компании — дело (кейс). Смарт-процесс «Дело» со стадиями и полями:
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Номер дела | Внутренний учёт |
| Тип дела | Гражданское, арбитраж, уголовное |
| Суд/Инстанция | Где рассматривается |
| Ответственный юрист | Привязка к сотруднику |
| Оппонент | Контрагент по делу |
| Ключевые даты | Подача иска, заседания, сроки обжалования |
| Статус | Подготовка → Подано → Рассмотрение → Решение → Исполнение |
Каждое дело привязывается к клиенту (контакт/компания) и к сделке (финансовая часть).
Контроль сроков
Сроки — критический элемент юридической работы. Инструменты контроля:
- Пользовательские поля дат в смарт-процессе: дата заседания, срок подачи документов, срок обжалования
- Роботы — за 3 дня до срока автоматическое уведомление юристу и руководителю
- Задачи с дедлайнами — на каждый этап дела создаётся задача: подготовить исковое, подать документы, подготовиться к заседанию
Просроченная задача сразу видна руководителю в отчёте.
Документы
Диск Б24 с папочной структурой: папка клиента → папка дела → документы. Шаблоны документов с автозаполнением:
- Договор на оказание юридических услуг — подстановка ФИО, паспортных данных, суммы, описания услуг
- Доверенность — шаблон с полями клиента
- Исковое заявление — базовый шаблон с переменными
Документы генерируются из карточки сделки или смарт-процесса.
Журнал коммуникаций
Каждое взаимодействие с клиентом фиксируется в таймлайне карточки: звонки (запись разговора), письма, сообщения из мессенджеров, комментарии юриста. При необходимости — полная хронология общения с клиентом по конкретному делу.
Автоматизация
- Новое обращение → задача дежурному юристу «Провести консультацию»
- Договор подписан → создание элемента смарт-процесса «Дело»
- За 3 дня до заседания → уведомление юристу, задача «Подготовить материалы»
- Дело завершено → задача «Подготовить акт», уведомление клиенту
Что настраиваем
- Воронку от обращения до завершения дела
- Смарт-процесс «Дело» с полями и стадиями
- Контроль сроков: пользовательские поля дат, роботы-напоминания
- Шаблоны документов: договор, доверенность, акт
- Структуру хранения документов на Диске
- Открытые линии для приёма обращений
- Роботы автоматизации на стадиях воронки