Настройка Битрикс24 для туристического агентства
Клиент звонит уточнить детали тура, а менеджер не может найти его бронирование — данные в одном Excel-файле, переписка в WhatsApp, паспортные данные в отдельной папке. Сезон начинается, нужно обзвонить клиентов прошлого года — но списка нет, только разрозненные записи. Битрикс24 собирает клиентскую базу, бронирования, документы и коммуникации в единую систему. Менеджер открывает карточку клиента и видит всё: историю поездок, предпочтения, документы, текущие бронирования.
CRM: карточка клиента
Контакт в CRM — это турист. Стандартные поля (ФИО, телефон, email) дополняются пользовательскими:
- Паспортные данные — серия, номер, срок действия (для оформления виз и бронирований)
- Дата рождения — для поздравлений и возрастных ограничений
- Предпочтения — тип отдыха (пляж, экскурсии, горнолыжный), бюджет, предпочтительные страны
- Примечания — аллергии, особые пожелания, состав семьи
Компания в CRM — корпоративный клиент, заказывающий групповые туры.
Воронка бронирований
Сделка = бронирование тура. Стадии воронки:
- Заявка — клиент обратился, интересуется направлением
- Подбор тура — менеджер подбирает варианты, отправляет предложения
- Согласование — клиент выбрал тур, уточняет детали
- Бронирование — менеджер бронирует у туроператора
- Оплата — выставлен счёт, ожидание оплаты
- Документы — оформление виз, страховок, ваучеров
- Выдача документов — всё готово, клиент получил документы
- Завершено — клиент улетел, тур состоялся
Пользовательские поля сделки: страна, даты вылета/прилёта, отель, тип питания, количество туристов, номер бронирования у оператора.
Туры через смарт-процессы
Для каталога туров создаётся смарт-процесс «Тур»: направление, даты, отель, стоимость, количество мест, описание. Сделка привязывается к конкретному туру — видно, сколько мест продано, сколько осталось.
Сезонные кампании
Перед началом сезона нужно напомнить о себе клиентам прошлого года. Инструменты:
- Сегмент — «Клиенты, летавшие в Турцию прошлым летом»
- Email-рассылка — раннее бронирование со спецпредложением
- Генератор продаж — автоматическое создание сделок на менеджеров для обзвона
Документооборот
Диск Б24 хранит сканы паспортов, копии виз, договоры, ваучеры. Документы привязываются к карточке контакта и к сделке. Шаблон договора с автозаполнением: ФИО, паспортные данные, даты тура, стоимость — генерируется из сделки.
Автоматизация
- Новая заявка → задача менеджеру «Связаться в течение 30 минут»
- Стадия «Бронирование» → задача «Забронировать у оператора», уведомление клиенту
- Стадия «Оплата» → SMS с реквизитами, напоминание через 3 дня при неоплате
- За 7 дней до вылета → SMS клиенту с напоминанием, задача менеджеру «Проверить документы»
- После возвращения → задача «Собрать отзыв»
Что настраиваем
- Воронку бронирований с пользовательскими полями
- Карточку клиента: паспортные данные, предпочтения
- Смарт-процесс для каталога туров
- Сезонные сегменты и рассылки
- Шаблоны документов: договор, ваучер
- Роботы: задачи, SMS-напоминания, уведомления
- Открытые линии для приёма заявок из мессенджеров