Интеграция Битрикс24 с Planfix
Компания работает в двух системах: CRM и продажи — в Битрикс24, проектное управление — в Planfix. Менеджер закрывает сделку, потом вручную создаёт проект в Planfix, копирует данные клиента, дублирует ТЗ. Производственный отдел не видит статус сделки, менеджер не знает, на каком этапе проект. Информация расходится через неделю. Интеграция двух систем устраняет двойной ввод и обеспечивает сквозную прозрачность: сделка в Б24 связана с проектом в Planfix, статусы синхронизируются, данные передаются автоматически.
Сценарии интеграции
Связка Б24 и Planfix реализуется тремя способами. Выбор зависит от глубины интеграции и бюджета:
| Подход | Сложность | Возможности | Когда подходит |
|---|---|---|---|
| iPaaS (Albato / Make) | Низкая | Передача данных по событиям, базовый маппинг полей | Типовые сценарии, малый объём |
| REST API обеих систем | Средняя | Полная двусторонняя синхронизация, кастомная логика | Нестандартные процессы |
| Гибрид: iPaaS + доработка | Средняя | iPaaS для основного потока, скрипты для сложных случаев | Баланс скорости и гибкости |
Planfix предоставляет REST API с аутентификацией по API-ключу. Битрикс24 — REST API с OAuth 2.0 или входящие/исходящие вебхуки.
Сценарий 1: Сделка → Проект
Самый распространённый кейс. При переходе сделки в Б24 на стадию «Выиграна» или «В работу»:
- Обработчик получает данные сделки через вебхук
ONCRMDEALADD/ONCRMDEALUPDATE. - В Planfix создаётся проект через API
project.add: название = название сделки, клиент, дедлайн, ответственный. - Внутри проекта создаётся набор типовых задач из шаблона — этапы производства, согласования, отгрузки.
- ID проекта в Planfix записывается в пользовательское поле сделки Б24 — для быстрого перехода.
- Ссылка на сделку Б24 сохраняется в проекте Planfix — обратная связь.
Сценарий 2: Синхронизация статусов
Когда проект в Planfix переходит на новый этап — стадия сделки в Б24 обновляется. Это важно для менеджеров: они видят прогресс, не заходя в Planfix.
Маппинг стадий настраивается индивидуально:
| Стадия Planfix | Стадия сделки Б24 |
|---|---|
| В работе | Производство |
| На согласовании | Согласование с клиентом |
| Готово к отгрузке | Отгрузка |
| Завершён | Успешно завершена |
Planfix отправляет вебхук при смене статуса задачи/проекта. Обработчик вызывает crm.deal.update в Б24.
Сценарий 3: Синхронизация контактов и компаний
Клиентская база ведётся в Б24 как основной источник. При создании проекта в Planfix:
- Контакт/компания создаётся в Planfix, если не существует
- Поиск дубля — по email или телефону
- При обновлении контакта в Б24 — данные обновляются в Planfix (односторонняя синхронизация)
Обратная синхронизация (из Planfix в Б24) обычно не нужна — CRM остаётся мастер-системой для клиентских данных.
Сценарий 4: Задачи и комментарии
Для более тесной интеграции:
- Комментарии к проекту в Planfix дублируются в таймлайн сделки Б24 — менеджер видит, что происходит с заказом
- Задачи из Planfix, требующие участия менеджера (согласование, уточнение у клиента), создаются как задачи в Б24
- Файлы, загруженные в Planfix, доступны через ссылку в карточке сделки
Миграция с Planfix на Б24
Если цель — отказаться от Planfix и перенести проектное управление в Б24:
- Аудит процессов — какие функции Planfix реально используются, что из этого покрывает Б24.
- Маппинг сущностей — проекты → группы/проекты Б24, задачи → задачи, кастомные поля → пользовательские поля.
- Экспорт данных — через API Planfix: проекты, задачи, комментарии, файлы.
- Импорт в Б24 — через REST API: пакетный импорт задач, загрузка файлов на диск.
- Параллельная работа — 2–4 недели работы в обеих системах для проверки.
- Отключение Planfix — после подтверждения, что все процессы работают в Б24.
Риски миграции: потеря кастомной логики Planfix (аналитики, автосценарии), необходимость переобучения команды, различия в модели задач (Planfix более гибок в иерархии задач).
Сосуществование систем
Не всегда нужна миграция. Если Planfix закрывает проектное управление лучше, чем Б24, — системы работают параллельно с интеграцией. Ключевые правила:
- Единый источник истины для клиентов — Б24
- Единый источник истины для проектов — Planfix
- Сделки и продажи — только Б24
- Производственные задачи — только Planfix
- Стыковка — автоматическая через интеграцию
Что настраиваем
- Обработчик событий для связки «Сделка Б24 → Проект Planfix»
- Двустороннюю синхронизацию статусов с настраиваемым маппингом
- Синхронизацию контактов и компаний (Б24 = мастер)
- Передачу комментариев и задач между системами
- При миграции — экспорт данных из Planfix и импорт в Б24
- Документацию по интеграционным сценариям и правилам работы