Настройка смарт-процессов в CRM Битрикс24

Настройка смарт-процессов в CRM Битрикс24

Стандартных сущностей CRM — лидов, сделок, контактов — не хватает. Нужно вести согласование договоров, заявки на отпуск, сервисные обращения или монтажные выезды — каждое со своей воронкой. Смарт-процессы закрывают эту задачу, но их конфигурация требует понимания архитектуры.

Как устроены смарт-процессы технически

Смарт-процесс — это динамический тип сущности CRM, реализованный через \Bitrix\Crm\Item и \Bitrix\Crm\Service\Factory. Каждый тип хранится в b_crm_dynamic_type, а его элементы — в отдельной таблице b_crm_dynamic_items_{TYPE_ID}.

Это принципиально отличает смарт-процессы от пользовательских полей обычных сущностей: у каждого смарт-процесса своя таблица, свои стадии, свои роботы и триггеры.

При создании смарт-процесса (CRM → Смарт-процессы → Создать) система:

1. Создаёт запись в b_crm_dynamic_type
2. Создаёт таблицу b_crm_dynamic_items_{ID}
3. Регистрирует фабрику через \Bitrix\Crm\Service\Container

Настройка полей и стадий

Поля смарт-процесса — это комбинация системных полей (ID, название, ответственный, дата создания) и пользовательских (UF_CRM_*). Пользовательские поля добавляются в настройках типа: CRM → Смарт-процессы → [Название] → Настройки → Пользовательские поля.

Типы полей: строка, число, список, дата, файл, привязка к элементу CRM, адрес. Поле типа «привязка к элементу» позволяет связать смарт-процесс со сделкой или контактом — это основа для сложных многоуровневых воронок.

Стадии смарт-процесса — аналог стадий сделки. Настраиваются в CRM → Смарт-процессы → [Название] → Стадии. У каждой стадии — тип: «В работе», «Успех», «Провал». Тип влияет на отображение в аналитике.

Связи между смарт-процессами и другими сущностями

Смарт-процесс можно связать:

• со сделкой — элемент смарт-процесса отображается в таймлайне сделки
• с контактом/компанией — через пользовательское поле типа «привязка»
• с другим смарт-процессом — иерархические заявки, например «Проект → Задача проекта»

Для двусторонней связи (чтобы из сделки видеть связанные элементы смарт-процесса) включается опция «Показывать в карточке сделки» в настройках смарт-процесса.

Роботы и триггеры

Каждый смарт-процесс получает собственный набор роботов и триггеров — настраиваются точно так же, как у сделок. Доступны все стандартные роботы: отправка письма, создание задачи, смена ответственного, вызов вебхука.

Ограничение: роботы смарт-процесса не могут напрямую создать элемент другого смарт-процесса — это делается через REST API (crm.item.add) из вебхука или через бизнес-процесс.

Сроки настройки

Настройка одного смарт-процесса «под ключ» — 1 рабочий день. Если процессов несколько и они связаны друг с другом — умножайте время пропорционально.