Настройка регулярных сделок в CRM Битрикс24

Настройка регулярных сделок в CRM Битрикс24

Регулярные сделки — механизм автоматического создания сделок по расписанию. Отличие от повторных: повторные создаются после закрытия предыдущей, регулярные — строго по расписанию независимо от статуса предыдущих. Используются для абонентских услуг, ежемесячных платежей, периодических поставок.

Когда нужны регулярные сделки

Типичные сценарии:

• Ежемесячная оплата за обслуживание (IT, клининг, охрана)
• Квартальные поставки по контракту
• Годовые продления лицензий, подписок
• Еженедельные заказы от постоянных клиентов

Без регулярных сделок менеджер каждый раз создаёт сделку вручную или забывает это сделать.

Настройка в интерфейсе

Регулярные сделки доступны в тарифных планах «CRM+» и выше. Настройка в CRM → Сделки → Создать → Регулярная сделка. Параметры:

• Шаблон сделки — название, ответственный, воронка, сумма
• Расписание — ежедневно, еженедельно, ежемесячно, каждые N дней
• Дата первой сделки — когда создастся первая в серии
• Количество повторений — или бессрочно

Созданная регулярная сделка отображается в списке со специальным маркером и счётчиком «следующее создание через X дней».

REST API для регулярных сделок

Создание регулярной сделки программно:

BX24.callMethod('crm.deal.recurring.add', {
    fields: {
        // Поля шаблона сделки
        DEAL_ID: templateDealId,  // ID сделки-шаблона

        // Настройки расписания
        IS_RECURRING: 'Y',
        RECURRING_TYPE: 'month',   // day, week, month, year
        RECURRING_COUNT_REPEAT: 12, // 12 месяцев
        RECURRING_NEXT_EXECUTION: '2024-02-01T00:00:00+03:00',
        RECURRING_START_DATE: '2024-01-01T00:00:00+03:00',
        START_DATE_TYPE: 'fixed', // fixed = конкретная дата, auto = от даты создания

        // Лимит повторений (0 = бессрочно)
        RECURRING_LIMIT: 12,
    }
});

Получение списка регулярных сделок:

BX24.callMethod('crm.deal.recurring.list', {
    filter: { IS_RECURRING: 'Y' },
    select: ['ID', 'DEAL_ID', 'NEXT_EXECUTION', 'RECURRING_TYPE', 'LIMIT_REPEAT_COUNT'],
}, result => {
    const recurringDeals = result.data();
    console.log('Регулярных сделок:', recurringDeals.length);
});

Автоматизация при создании регулярной сделки

Каждая новая сделка в серии проходит через роботов воронки. Это ключевое преимущество: при создании очередной сделки автоматически:

1. Уведомляется ответственный менеджер
2. Выставляется счёт (если подключён модуль документооборота)
3. Создаётся задача на контроль оплаты

Мониторинг и аналитика

Для контроля регулярных платежей строят сводку: сколько регулярных сделок создастся в следующем месяце и на какую сумму. Через REST:

// Ожидаемые сделки на следующий месяц
const nextMonth = new Date();
nextMonth.setMonth(nextMonth.getMonth() + 1);

BX24.callMethod('crm.deal.recurring.list', {
    filter: {
        '<=NEXT_EXECUTION': nextMonth.toISOString(),
        IS_RECURRING: 'Y',
    },
    select: ['DEAL_ID', 'NEXT_EXECUTION'],
});

Сроки