Настройка повторных сделок в CRM Битрикс24

Настройка повторных сделок в CRM Битрикс24

Повторная сделка в Битрикс24 — это сделка, автоматически создаваемая для существующего клиента после закрытия предыдущей. Механизм решает задачу работы с текущей клиентской базой: система сама напоминает о необходимости повторного контакта, а менеджер не держит это в голове.

Как работают повторные сделки

В Битрикс24 повторные сделки — отдельная воронка с особым поведением. При выигрыше сделки в основной воронке система может автоматически создать сделку в «Повторной воронке» для того же контакта/компании. Триггер — временной: через X дней после закрытия.

Настройка: CRM → Сделки → Настройки воронок → Повторные сделки.

Параметры:

• Через сколько дней создавать повторную сделку
• В какую воронку помещать
• На какую стадию
• Кому назначать (тот же ответственный или по правилу распределения)

Настройка воронки повторных сделок

Воронка повторных сделок отличается от обычной: у неё особый тип (CATEGORY_TYPE = 'REPEATED'). Стадии воронки отражают сценарий работы с тёплым клиентом:

[Новая повторная] → [Анализ потребности] → [КП отправлено] → [Переговоры] → [Выиграна/Проиграна]

Для каждой стадии настраивают роботов — автоматические действия при попадании сделки на стадию.

Автоматизация через роботов

Роботы в воронке повторных сделок — основной инструмент работы с базой. Типичный сценарий:

При создании повторной сделки:

1. Уведомление менеджеру в чате Битрикс24
2. Задача «Позвонить клиенту» с дедлайном через 1 день
3. Email клиенту (если сегментация позволяет)

При стадии «Анализ потребности»:

1. Задача «Провести анализ истории заказов»
2. Через 3 дня без активности — уведомление руководителю

При проигрыше:

1. Создать задачу «Выяснить причину отказа»
2. Отложить следующую повторную сделку на 60 дней

Программное управление через REST API

Создание повторной сделки вручную или по кастомному триггеру:

// Получаем данные последней сделки клиента
BX24.callMethod('crm.deal.list', {
    filter: { CONTACT_ID: contactId, STAGE_SEMANTIC_ID: 'S' }, // S = успешно закрытые
    order: { CLOSEDATE: 'DESC' },
    select: ['ID', 'CONTACT_ID', 'COMPANY_ID', 'ASSIGNED_BY_ID'],
    start: 0,
}, result => {
    const lastDeal = result.data()[0];
    if (!lastDeal) return;

    // Создаём повторную сделку
    BX24.callMethod('crm.deal.add', {
        fields: {
            TITLE: 'Повторная продажа — ' + new Date().toLocaleDateString('ru'),
            CONTACT_ID: lastDeal.CONTACT_ID,
            COMPANY_ID: lastDeal.COMPANY_ID,
            ASSIGNED_BY_ID: lastDeal.ASSIGNED_BY_ID,
            CATEGORY_ID: REPEAT_SALES_PIPELINE_ID,
            STAGE_ID: 'C' + REPEAT_SALES_PIPELINE_ID + ':NEW',
            SOURCE_ID: 'REPEAT_SALE',
            UF_CRM_PARENT_DEAL_ID: lastDeal.ID,
        }
    });
});

Аналитика повторных продаж

Ключевые метрики для повторных сделок доступны в CRM → Аналитика → Воронка продаж с выбором воронки повторных сделок. Дополнительно через REST:

// Конверсия повторных сделок по менеджерам
BX24.callMethod('crm.deal.list', {
    filter: { CATEGORY_ID: REPEAT_SALES_PIPELINE_ID },
    select: ['ID', 'STAGE_SEMANTIC_ID', 'ASSIGNED_BY_ID', 'CLOSEDATE'],
});

Сроки