Настройка отчетов CRM Битрикс24
Руководитель хочет видеть: сколько сделок у каждого менеджера, на каких стадиях они зависают дольше всего, и какой средний чек по каждому источнику. Стандартные отчёты Битрикс24 это покрывают — если их правильно настроить.
Инструменты отчётности в CRM
В Битрикс24 CRM три слоя аналитики:
Встроенные отчёты (CRM → Аналитика) — воронка продаж, анализ по менеджерам, дашборды. Работают из коробки, гибко фильтруются, не требуют настройки. Но не позволяют добавлять произвольные метрики и кастомные поля.
Конструктор отчётов (CRM → Аналитика → Мои отчёты) — позволяет выбрать поля, группировки, фильтры и создать свой отчёт. Включает пользовательские поля (UF_CRM_*). Можно сохранить и поделиться с командой.
BI-коннектор (Битрикс24 → BI Аналитика) — выгрузка данных CRM в BI-инструменты (Power BI, Tableau, Google Looker Studio). Для продвинутой аналитики за пределами возможностей встроенных отчётов.
Настройка стандартных отчётов
Воронка продаж: CRM → Аналитика → Воронка продаж. Настраивается: тип воронки (сделки/лиды), период, менеджеры, источник. Можно сравнить два периода.
Анализ эффективности менеджеров: CRM → Аналитика → Менеджеры. Показывает количество сделок, сумму, средний чек, количество активностей на каждого сотрудника.
Важная тонкость: отчёты по умолчанию считают сделки по дате изменения, а не по дате создания или дате победы. Если нужно считать по дате закрытия сделки — выбирайте фильтр явно, иначе данные за период будут некорректными.
Конструктор отчётов
Путь: CRM → Аналитика → Все отчёты → Создать отчёт.
Шаги:
- Выбрать тип сущности (сделки, лиды, контакты, смарт-процессы)
- Выбрать поля для отображения — включая пользовательские поля
UF_CRM_* - Настроить группировку (по менеджеру, источнику, стадии, периоду)
- Настроить фильтры
- Выбрать вид: таблица, график (столбчатый, круговой, линейный)
Созданный отчёт сохраняется в CRM → Аналитика → Мои отчёты и доступен всем пользователям с правами на просмотр аналитики.
Автоматическая отправка отчётов
Отчёты из конструктора можно настроить на автоматическую отправку по расписанию: [Отчёт] → Настройки → Отправка по расписанию. Отчёт приходит на email в виде прикреплённого файла (Excel или PDF).
Частота: ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Получатели: конкретные пользователи или группа.
Ограничения встроенных отчётов
- Нельзя объединить в одном отчёте данные из разных типов сущностей (например, сделки + смарт-процессы одновременно)
- Нет сводных таблиц с произвольными вычислениями
- Нет когортного анализа
- Данные только из Битрикс24 — нельзя добавить данные из внешних систем
Для всего вышеперечисленного — BI-коннектор или кастомная разработка.
Сроки настройки
| Задача | Время |
|---|---|
| Настройка стандартных отчётов и фильтров | 1–2 ч |
| Создание набора кастомных отчётов через конструктор | 3–5 ч |
| Настройка автоотправки отчётов | 1 ч |
Настройка комплекта отчётов для отдела продаж — 1 рабочий день.