Настройка лидов в CRM Битрикс24
Лид — это первичное обращение: заявка с сайта, входящий звонок, письмо, сообщение в мессенджере. Пока непонятно, реальный это потенциальный клиент или нет — он лид. Задача лидовой воронки: отфильтровать нецелевые обращения и конвертировать качественные в контакты и сделки.
Включение лидов
Лиды могут быть отключены, если портал работает в «простом режиме». Проверить и включить: CRM → Настройки → Другие настройки → Режим CRM → Классический (с лидами).
После включения в главном меню CRM появится раздел «Лиды».
Стадии лида
По умолчанию в Битрикс24 есть стандартные стадии лида: «Не обработан», «В работе», «Уточнение информации» и финальные — «Конвертирован» и «Некачественный лид».
Стадии редактируются в CRM → Настройки → Стадии и воронки → Лиды. Для каждой стадии задаётся цвет и порядок.
Рекомендуемые стадии для типового отдела продаж:
| Стадия | Действие менеджера |
|---|---|
| Новый | Ждёт первого контакта |
| Попытка дозвона | Не удалось связаться |
| Переговоры | Диалог установлен |
| Конвертирован | Создана сделка |
| Нецелевой | Нет интереса или не наш клиент |
Поля лида: что настраивать
Поля лида настраиваются в CRM → Настройки → Поля → Лиды.
Стандартные поля, которые стоит проверить и при необходимости скрыть: HONORIFIC (обращение), SECOND_NAME (отчество) — редко нужны.
Что добавить под бизнес-специфику:
- Источник детальный — помимо системного поля «Источник» хранить UTM-метки или конкретную площадку.
- Продукт интереса — какой товар/услугу запросил клиент.
- Регион — если работаете в нескольких регионах.
- Комментарий к обращению — краткое резюме из первого разговора.
Обязательные поля при конвертации лида: как минимум телефон или email — без контактных данных конвертация бессмысленна.
Автоматическое создание лидов
Лиды создаются автоматически при:
- Входящем звонке — если включено в настройках телефонии: CRM → Телефония → «Создавать лид при входящем с неизвестного номера».
- Форме на сайте — через CRM-форму Битрикс24 или интеграцию с внешними формами (Tilda, Wordpress) через вебхук.
- Открытой линии — сообщение из чата на сайте, ВКонтакте, Telegram создаёт лид или сделку.
- Почтой — письмо на подключённый ящик создаёт лид.
-
REST API —
crm.lead.addиз любой внешней системы.
При автосоздании важно настроить дедупликацию: если номер телефона уже есть в базе — не создавать новый лид, а привязать звонок к существующему контакту.
Конвертация лида
После квалификации лид конвертируется: кнопка «Конвертировать» в карточке лида. Битрикс24 предложит создать:
- Контакт (физическое лицо).
- Компанию (юридическое лицо).
- Сделку — и сразу выбрать воронку.
Данные из полей лида переносятся в созданные сущности. Настроить маппинг: какое поле лида в какое поле контакта/сделки переходит — CRM → Настройки → Конвертация лидов.
Роботы и триггеры для лидов
Автоматизация на уровне лидов: роботы срабатывают при смене стадии или по времени.
Типовые роботы для лидов:
- Новый лид → уведомить ответственного → поставить задачу «Позвонить в течение 10 минут».
- Попытка дозвона × 3 → смена стадии → уведомить руководителя.
- Лид не обработан 24 часа → эскалация руководителю.
Настройка лидовой воронки с автоматизацией занимает от полудня до дня в зависимости от сложности логики.