Настройка контактов и компаний в CRM Битрикс24
Контакты и компании — справочник клиентской базы в Битрикс24. Без правильной настройки база превращается в свалку: дубли, неполные записи, разные менеджеры заводят одну и ту же компанию под разными названиями. Настройка полей, правил создания и прав доступа решает эти проблемы.
Структура: контакт vs. компания
Компания — юридическое лицо или организация. Поля: название, ИНН, адрес, сфера деятельности, количество сотрудников.
Контакт — физическое лицо. Поля: имя, должность, телефон, email.
Связь: один контакт может быть привязан к одной или нескольким компаниям. У компании — несколько контактов. Сделки привязываются к контакту и/или компании.
Для B2B: обязательно использовать и компании, и контакты — тогда при смене ответственного по проекту в компании вся история остаётся в карточке компании.
Для B2C: компании чаще не нужны. Достаточно контактов, связанных напрямую со сделками.
Пользовательские поля
Стандартных полей редко достаточно. Для B2B-компаний типично добавлять:
- ИНН (для идентификации и интеграции с 1С).
- Отрасль (список — для сегментации).
- Размер компании (число сотрудников / выручка).
- Источник клиента (откуда узнал о компании).
- Тип клиента (партнёр, дилер, конечный покупатель).
CRM → Настройки → Пользовательские поля → Компании → «Добавить поле».
Для контактов:
- Предпочтительный способ связи (список: звонок / email / мессенджер).
- День рождения (для поздравлений).
- Telegram / WhatsApp / ВКонтакте (мессенджеры — не только через стандартное поле «Телефон»).
- Роль в принятии решения (список: ЛПР, ЛВР, пользователь).
Настройка карточки
CRM → Настройки → Карточка контакта / карточка компании.
В конструкторе карточки:
- Перетащить поля в нужный порядок.
- Создать разделы (вкладки): «Основная информация», «Финансовые данные», «Маркетинг».
- Указать обязательные поля — те, без которых нельзя сохранить карточку.
Правило: первый экран карточки должен содержать только то, что нужно менеджеру ежедневно. Редко используемые поля — в отдельный раздел или вкладку.
Дубли: поиск и настройка правил
Дублирование — главная проблема клиентских баз. Битрикс24 находит дубли по:
- Телефону.
- Email.
- Названию компании (нечёткое совпадение).
Настройка: CRM → Настройки → Настройки CRM → «Контроль дублей».
Режимы:
- Запрет создания дубля — нельзя сохранить контакт с уже существующим телефоном. Жёстко, но надёжно.
- Предупреждение — менеджер видит «Возможный дубль» и сам решает.
- Отключено — дубли создаются свободно (не рекомендуется).
Для компаний проверка по ИНН — самый надёжный вариант. Добавить ИНН как системный идентификатор через пользовательское поле + настроить проверку уникальности через crm.company.list при создании (через роботы или бизнес-процессы).
Сегментация и теги
Теги на контактах и компаниях — простой способ сегментации без сложных полей. Добавляются вручную или автоматически через роботы.
Фильтрация по тегам доступна в списке контактов/компаний. Для рассылок — сегмент «Все контакты с тегом "VIP"» можно выгрузить и использовать в Email-маркетинге Битрикс24.
Для сложной сегментации — «Сегменты» в модуле маркетинга. Сегмент строится по условиям: поля контакта/компании + история сделок + активности. Например: «Компании из Москвы, с выручкой > 100 млн, без сделок последние 6 месяцев».
Права доступа
CRM → Настройки → Права доступа → Контакты / Компании.
Типичная настройка:
- Менеджер: видит и редактирует свои контакты, видит (но не редактирует) чужие.
- Руководитель: полный доступ к записям своего отдела.
- Маркетолог: просмотр всех контактов, без права удаления.
Важный момент: право «Удаление» лучше ограничить — случайное удаление контакта с историей сделок сложно восстановить. Даже руководителям лучше давать «Деактивация» вместо полного удаления.
Интеграция с телефонией
При входящем звонке Битрикс24 ищет номер в базе контактов. Если нашёл — открывает карточку. Если нет — предлагает создать новый контакт или лид.
Для корректной работы телефоны в контактах должны храниться в едином формате. Битрикс24 нормализует номера при сохранении, но импортированные данные могут быть в разных форматах (+7, 8, 7 без плюса). Перед интеграцией с телефонией — привести все телефоны к единому формату через массовое обновление.
| Настройка | Приоритет |
|---|---|
| Пользовательские поля под бизнес | Высокий |
| Правила дублей (запрет) | Высокий |
| Обязательные поля в карточке | Средний |
| Права доступа | Высокий |
| Теги и сегменты | По необходимости |