Настройка дашбордов CRM Битрикс24
Руководитель каждое утро открывает CRM и просит менеджеров рассказать, что происходит. Это не нужно, если настроен дашборд: один экран с ключевыми метриками — и картина дня понятна за 30 секунд.
Типы дашбордов в Битрикс24
CRM-дашборд — встроенный в модуль CRM. Настраивается под конкретного пользователя или роль. Показывает виджеты: воронка, счётчики открытых сделок, сумма pipeline, активности на сегодня.
Путь: CRM → Аналитика → Дашборд. Кнопка «Настроить» открывает конфигуратор виджетов.
BI-дашборд — создаётся через Битрикс24 → BI Аналитика. Полноценные интерактивные дашборды с фильтрами, drill-down, сравнением периодов. Требует тарифа с BI-аналитикой.
Главная страница портала — виджеты добавляются через Мой Битрикс24 → Настройки. Можно добавить CRM-виджеты: мои сделки, мои задачи, активности.
Настройка CRM-дашборда
Доступные виджеты:
- Воронка продаж — количество и сумма сделок по стадиям
- Мои сделки — список с фильтрами по ответственному и периоду
- Счётчики — количество просроченных дел, звонков на сегодня, открытых лидов
- Прогноз — сумма сделок в стадиях «тёплый» и «горячий» на текущий месяц
- Активности — количество звонков, писем, встреч за период
Каждый виджет настраивается индивидуально: период, воронка (если несколько воронок), ответственный (только мои / вся команда).
Для разных ролей нужны разные дашборды: у менеджера — его личные показатели, у руководителя отдела — данные команды. Настройка под роль: каждый пользователь настраивает свой дашборд самостоятельно, или администратор создаёт дашборд и делает его видимым нужной группе.
BI-дашборды
Для дашборда с несколькими воронками, сравнением периодов и произвольными метриками — встроенный BI. Работает на основе данных из BI-коннектора.
Создание: BI Аналитика → Создать дашборд. Интерфейс — drag-and-drop конструктор, похожий на Looker Studio. Доступны типы визуализаций: столбчатый/линейный/круговой график, таблица, scorecard, карта.
Фильтры — глобальные на весь дашборд или на отдельный виджет. Drill-down: клик по сегменту воронки открывает детали по конкретным сделкам.
Ключевые метрики для отдела продаж
Что включают в дашборд руководителя:
- Выручка за текущий месяц vs. план
- Количество новых лидов за неделю
- Конверсия лид → сделка (%)
- Pipeline: сумма открытых сделок по стадиям
- Топ-5 менеджеров по сумме закрытых сделок
- Просроченные задачи и звонки
Что включают в дашборд менеджера:
- Мои задачи на сегодня
- Мои сделки: количество и сумма по стадиям
- Запланированные звонки и встречи
- Активности за неделю
Права доступа к дашбордам
BI-дашборды публикуются и настраиваются права доступа через Поделиться → [Группа/Пользователь]. Доступ: только просмотр или редактирование.
CRM-дашборд каждый пользователь видит в рамках своих прав CRM: менеджер не видит сделки других менеджеров (если права настроены корректно).
Сроки настройки
| Задача | Время |
|---|---|
| Настройка стандартного CRM-дашборда | 1–2 ч |
| BI-дашборд с 5–7 виджетами | 3–5 ч |
| Дашборды для нескольких ролей | 1 день |
Полная настройка дашбордов для команды продаж — 1 рабочий день.