Настройка CRM-форм Битрикс24

Настройка CRM-форм Битрикс24

CRM-форма — это веб-форма, которую Битрикс24 генерирует и хостит на своих серверах. Её можно встроить на любой сайт или отправить ссылкой. Заполнение формы автоматически создаёт лид, сделку или контакт в CRM. Это быстрее, чем разрабатывать собственную форму с API-интеграцией — но у встроенного инструмента есть конкретные ограничения, которые нужно знать заранее.

Типы CRM-форм

CRM → Формы (или CRM → Контакт-центр → CRM-формы):

• Простая форма — произвольный набор полей, создаёт указанный тип CRM-сущности.
• Обратный звонок — поле телефона + кнопка, создаёт лид с типом «Обратный звонок».
• Лендинг — полноценная одностраничная страница с формой, хостится на Битрикс24.

Для задач «форма обратной связи», «запись на консультацию», «заявка на расчёт» — подходит простая форма.

Создание и настройка формы

Шаг 1. Создать форму. CRM → CRM-формы → «Создать». Указать название (внутреннее), заголовок формы (видит клиент), тип создаваемой сущности (Лид / Сделка / Контакт / Компания).

Шаг 2. Добавить поля. Перетащить поля из правой панели в конструктор формы. Доступны:

• Стандартные поля CRM: Имя, Телефон, Email, Компания, Комментарий.
• Пользовательские поля UF_CRM_* — если они созданы в CRM.
• Поля форм (не привязанные к CRM): произвольный текст, файл, флажок.

Для каждого поля: обязательное/необязательное, название в форме, placeholder.

Шаг 3. Настройки CRM-интеграции.

• Источник лида — проставляется автоматически.
• Ответственный — конкретный менеджер или правило («из очереди», «по территории»).
• Дублирование: проверять ли наличие контакта с таким телефоном/email. Если дубль найден — обновить существующий или создать новый.

Шаг 4. Действия после заполнения.

• Показать сообщение «Спасибо».
• Перенаправить на URL.
• Создать задачу, запустить бизнес-процесс.

Шаг 5. Внешний вид. Настроить цвета, шрифт кнопки, фоновое изображение. Предпросмотр доступен в той же вкладке.

Встраивание на сайт

После сохранения — раздел «Распространение»:

Embed-код — вставить <script> на страницу сайта. Форма отображается прямо внутри страницы.

Ссылка — открывается как отдельная страница на домене yourcompany.bitrix24.ru/crm/form/.... Удобно для email-рассылок, мессенджеров.

Всплывающее окно (popup) — форма открывается в модальном окне при клике на кнопку. Код кнопки генерируется автоматически.

iframe — встроить на сайт через <iframe src="...">. Наименее предпочтительный вариант из-за проблем с адаптивностью.

Пользовательские поля в форме

Если нужны поля, которых нет в стандартном наборе CRM (например, «Регион», «Тип запроса», «Предпочтительное время звонка»):

1. CRM → Настройки → Пользовательские поля → Лиды → «Добавить поле».
2. Тип поля: строка, список, дата, флажок.
3. Поле появляется в конструкторе CRM-формы в разделе «Пользовательские поля».

Значения из этих полей сохраняются в лиде и доступны в отчётах.

Ограничения CRM-форм

Дизайн. Возможности кастомизации ограничены — нельзя задать произвольный CSS. Если форма должна точно совпадать с дизайном сайта — CRM-форма не подойдёт, нужна собственная разработка с REST API.

Многошаговые формы. CRM-форма — одношаговая. Воронка с несколькими экранами («шаг 1 — контакты, шаг 2 — параметры заказа») нативно не поддерживается. Можно имитировать через несколько форм с редиректами, но это неудобно.

Файловые поля. Загрузка файлов поддерживается, но файлы сохраняются на Диске Битрикс24, а не в карточке лида напрямую. Доступны через активности.

CAPTCHA. Встроенная защита от спама — Google reCAPTCHA, включается в настройках формы.