Настройка CRM Битрикс24
После активации Битрикс24 CRM работает в режиме «по умолчанию» — с типовыми воронками, стандартными полями и универсальными статусами. Для большинства бизнесов это не подходит: этапы продаж другие, поля лишние, нужных нет, ответственные не назначены. Мы помогли уже более 50 компаниям разных отраслей привести CRM в соответствие с реальным процессом продаж — от простой воронки для стартапа до сложной мультиворонки с интеграцией 1С и телефонии. Настройка CRM — это приведение системы в соответствие с реальным процессом продаж компании. Без этого вы получаете игрушку вместо инструмента. Мы это исправляем.
Проблемы стандартной CRM
Типовые настройки CRM Битрикс24 часто содержат десятки неиспользуемых полей, неподходящие статусы и слабые права доступа. Это приводит к тому, что менеджеры заполняют лишнюю информацию, теряют время и допускают ошибки. Например, в одной компании мы обнаружили, что из 20 полей сделки фактически используются только 7, а остальные только замедляют работу. В результате настройка CRM под бизнес-процессы компании позволяет сократить время на создание сделки в 2-3 раза и уменьшить количество ошибок на 40%.
Выбор режима CRM
Первое решение — включить или выключить лиды. В Битрикс24 два режима:
- С лидами: входящие обращения попадают в лиды, квалифицируются, затем конвертируются в контакт + компанию + сделку.
- Без лидов (простой режим): каждое обращение сразу становится контактом и сделкой.
Режим выбирается в CRM → Настройки → Другие настройки → Режим CRM. Переключение не удаляет существующие данные, но меняет интерфейс и логику обработки. Рекомендация: лиды нужны, если входящий поток большой и требует первичной квалификации. Для B2B с небольшим потоком — часто проще без лидов. Выбор зависит от объёма входящего потока и этапа сделки. Если ежедневно приходит 50+ заявок и их нужно квалифицировать — включайте лиды. Для малого бизнеса с 5–10 сделками в месяц удобнее работать без лидов: каждая заявка сразу становится сделкой. Мы настраиваем CRM так, чтобы вам было удобно: в процессе аудита анализируем вашу воронку и предлагаем оптимальный режим.
Настройка воронок и стадий
Воронка — это последовательность статусов (стадий), по которым проходит сделка. Настраивается в CRM → Настройки → Стадии и воронки. Типичные ошибки при настройке воронки:
- Слишком много стадий (15+) — менеджеры перестают их двигать.
- Неоднозначные названия: «В работе», «Обсуждается» — непонятно, что именно нужно сделать на этой стадии.
- Отсутствие терминальных статусов для провальных сделок — нет понимания, на каком этапе теряются клиенты.
Хорошая воронка: 5-8 стадий, каждая — действие или решение. Например: «Контакт установлен» → «КП отправлено» → «КП согласовано» → «Договор подписан» → «Оплата получена». Для разных направлений продаж создаются отдельные воронки — новая продажа и повторная продажа имеют разные этапы. Чтобы избежать ошибок, используйте стадии, основанные на действиях, а не на состоянии.
| Типичная ошибка | Правильное решение |
|---|---|
| 15+ стадий, менеджеры не двигают сделки | Сократить до 5-8 стадий, каждая с конкретным действием |
| Названия «В работе», «Обсуждается» | «КП отправлено», «Договор на согласовании» |
| Нет статусов для проигрыша | Добавить «Отказ» или «Потеряно» для анализа причин |
Настройка полей CRM
В сделке, контакте, лиде по умолчанию — десятки полей. Большинство лишние. Задача: оставить нужные, скрыть лишние, добавить специфичные для бизнеса. Настройка полей: CRM → Настройки → Поля. Каждый тип сущности (лид, сделка, контакт, компания) настраивается отдельно. Пользовательские поля создаются с типами: строка, число, список (enum), дата, привязка к элементам CRM, файл. Поле типа «привязка к пользователю» удобно для указания куратора или второго ответственного. Карточка CRM — отдельный раздел настройки. Определяет, какие поля и в каком порядке видит менеджер. Можно создать несколько карточек для разных ролей.
Настройка прав доступа
В Битрикс24 CRM права настраиваются через роли: CRM → Настройки → Права доступа. Базовые роли: менеджер видит только своих клиентов, руководитель — всех в своём отделе, директор — всех. Настраивается детально: можно разрешить просмотр, но запретить редактирование или удаление. Для продвинутых сценариев — настройка прав через подразделения: каждый отдел видит только своих клиентов. Для продающей команды из 10 человек достаточно базовых ролей: менеджер, руководитель, директор. Для сложных структур (регионы, отделы продаж, техподдержка) настраиваем доступ по подразделениям с гибкой детализацией — вплоть до запрета на редактирование конкретных полей. Это защищает данные и упрощает контроль.
Настройка прав доступа описана в официальной документации Битрикс24: helpdesk.bitrix24.ru
Обязательные поля и валидация
Чтобы менеджеры заполняли нужную информацию, поля делаются обязательными?
Без заполнения нельзя сменить стадию или сохранить карточку. Настраивается через «Обязательные поля при смене стадии» — можно задать разные обязательные поля для разных переходов. Например, перевод в «КП отправлено» требует заполнить email; перевод в «Договор» — ИНН компании. Это сокращает количество ручных проверок и обеспечивает качество данных.
Процесс настройки под ключ
- Аудит — анализ текущих бизнес-процессов, проблем, типовых сценариев. Выявляем узкие места.
- Проектирование — создаём схему воронок, полей, прав и автоматизаций. Согласовываем с вами.
- Настройка — конфигурируем CRM: воронки, поля, роли, роботы, интеграции.
- Тестирование — прогоняем тестовые сделки, проверяем логику и валидацию.
- Обучение — проводим обучение для менеджеров, готовим документацию.
- Поддержка — месяц постинсталляционной поддержки, корректировки по вашим замечаниям.
Как проходит аудит
Аудит включает интервью с ключевыми сотрудниками, анализ текущей воронки и данных CRM, выявление узких мест. Результат — отчёт с рекомендациями и прототип будущей схемы.Сроки и стоимость настройки
Базовая настройка для компании до 20 человек занимает 1–2 рабочих дня. Для сложных интеграций срок увеличивается до 5 рабочих дней. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от сложности воронок, количества полей и необходимости интеграций. Пример: настройка для отдела продаж из 10 человек может стоить от 20 000 до 40 000 рублей, а для крупной компании с мультиворонками и интеграцией 1С — от 80 000 рублей. Вы экономите время и деньги: самостоятельная настройка может стоить вдвое дороже из-за потерь на ошибках и простое менеджеров.
Почему выбирают нас
- 10+ лет опыта работы с Битрикс24 и Битрикс.
- 50+ успешных настроек CRM для бизнеса от 5 до 200 сотрудников.
- Гарантия на работу — в течение месяца после сдачи бесплатно исправляем недочёты.
- Сертифицированные специалисты — действующие партнёры 1С-Битрикс.
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и оценить проект. Напишите — пришлём коммерческое предложение в течение дня. Закажите настройку CRM и получите работающую систему уже через 2 дня.