Настройка Битрикс24 для оптовой компании
Оптовая компания работает по длинному циклу сделки: от первого контакта до отгрузки проходит 2-4 недели, заказы повторяющиеся, у каждого клиента — индивидуальные условия. Стандартный Битрикс24 без настройки теряет этот контекст: менеджер не помнит, какую скидку обещал три месяца назад, и уточняет у клиента повторно.
Структура клиентской базы
Для опта CRM настраивается с акцентом на компанию, а не на контакт. Компания — юрлицо, плательщик, у неё реквизиты, лимит кредита, тип дилера. Контакт — конкретный сотрудник закупщика, который звонит.
Добавляем пользовательские поля компании: UF_CLIENT_CATEGORY (оптовый, дистрибьютор, торговая сеть), UF_PRICE_TYPE (какой прайс применяется), UF_CREDIT_LIMIT, UF_PAYMENT_DELAY (отсрочка в днях), UF_REGION, UF_ASSIGNED_MANAGER.
Воронка оптовых продаж
Холодный контакт → Квалификация → КП направлено → Переговоры → Согласование условий → Договор → Первая отгрузка → Постоянный клиент
Отдельная воронка для повторных заказов: Заявка принята → Подтверждение наличия → Счёт выставлен → Оплата получена → Отгружено. Роботы автоматически создают сделку в воронке повторных заказов при поступлении заявки от постоянного клиента.
Каталог и счета
В Битрикс24 подключаем Каталог товаров с оптовыми позициями и ценами. Счета и КП формируются прямо из CRM с подтягиванием позиций и дилерских цен. Для разных групп клиентов — разные прайс-листы через поле UF_PRICE_TYPE.
Интеграция с 1С (если есть): через модуль обмена «1С:CRM» или REST API. Счета, выставленные в 1С, дублируются в CRM через вебхук. Оплата в 1С → автоматически меняет стадию сделки в Битрикс24.
Контроль дебиторки
Добавляем в карточку компании поля задолженности (UF_DEBT_AMOUNT, UF_DEBT_DAYS). Робот: если UF_DEBT_DAYS > 5 → задача менеджеру «Напомнить об оплате». Если > 14 → задача руководителю. Данные синхронизируются из 1С через агент или вебхук.
Сроки настройки
Настройка структуры клиентской базы, двух воронок, каталога, роботов и базовой интеграции с 1С: 3-4 недели.