Настройка отчётов для руководителя Битрикс24
Руководитель открывает Битрикс24, переходит в аналитику CRM и видит графики, которые ни на один его вопрос не отвечают. Сколько сделок закрыл каждый менеджер в этом месяце? Какая средняя длительность сделки по воронке? Сколько лидов протухло без обработки? Стандартные отчёты показывают «что-то», но не то, что нужно. Настройка отчётов — это не про красивые графики, а про ответы на конкретные управленческие вопросы.
Что есть из коробки
Битрикс24 предоставляет несколько инструментов аналитики:
CRM-аналитика (CRM → Аналитика) — встроенные отчёты: воронка продаж, динамика сделок, план продаж, эффективность менеджеров. Фильтруются по периоду, ответственному, воронке. Нельзя: добавить пользовательские поля, изменить группировку, построить кросс-таблицу.
Отчёты BI-конструктора — доступны на тарифах «Профессиональный» и выше. Подключение через CRM → Аналитика → BI-конструктор. Битрикс24 генерирует OData-endpoint, который подключается к внешним BI-инструментам: Google Looker Studio, Power BI, Yandex DataLens.
Списки и смарт-процессы — не отчёты в привычном смысле, но сортируемые и фильтруемые списки с экспортом в Excel, которые закрывают часть задач.
Настройка встроенных отчётов CRM
Прежде чем строить что-то кастомное, проверьте — возможно, встроенные отчёты решают задачу после правильной настройки.
Воронка продаж. Показывает конверсию между стадиями. Работает корректно, только если стадии сделок имеют правильную семантику (STAGE_SEMANTIC_ID). Если все стадии в статусе «В работе» — воронка покажет одну полосу. Проверьте: CRM → Настройки → Справочники → Стадии сделок. Стадии с семантикой «Успешно» (S) и «Провалено» (F) формируют выходы воронки.
Эффективность менеджеров. Считает количество и сумму закрытых сделок. Фильтр по периоду и направлению. Полезно для еженедельных планёрок. Ограничение: не учитывает кастомные поля — если KPI менеджера зависит от пользовательского поля «Тип услуги», этот отчёт его не покажет.
План продаж. Настраивается в CRM → Аналитика → План. Устанавливается цель по сумме на месяц для каждого менеджера. Битрикс автоматически считает процент выполнения по успешным сделкам. Просто, но работает только с суммой сделки (OPPORTUNITY).
BI-конструктор: подключение внешних инструментов
Для руководителя, которому нужны нетривиальные отчёты, BI-конструктор — наиболее гибкий инструмент.
Подключение к Google Looker Studio:
- CRM → Аналитика → BI-конструктор → создайте ключ доступа
- Скопируйте OData-endpoint вида
https://your-portal.bitrix24.ru/rest/{user_id}/{key}/bi.dataset.data.json - В Looker Studio: Добавить источник → Коннектор JSON → вставьте URL
- Настройте датасет: поля маппятся автоматически
Какие данные доступны через BI-конструктор: сделки, лиды, контакты, компании, товарные позиции, активности (звонки, письма, встречи). Пользовательские поля (UF_CRM_*) включаются в выгрузку.
Пример отчёта «Средний цикл сделки по менеджерам»:
- Источник: сделки с семантикой S (успешные)
- Вычисляемое поле:
DATE_CLOSE - DATE_CREATE(дней) - Группировка: ответственный менеджер
- Агрегация: AVG
- Визуализация: горизонтальная гистограмма
Пять отчётов, которые нужны каждому руководителю
| Отчёт | Источник | Инструмент |
|---|---|---|
| Выполнение плана (факт/план по менеджерам) | Сделки | Встроенный «План продаж» |
| Конверсия воронки по стадиям | Сделки | Встроенная «Воронка» |
| Просроченные лиды без обработки | Лиды | BI-конструктор или фильтр + экспорт |
| Средний чек и цикл сделки по каналам | Сделки + UTM | BI-конструктор |
| Активность менеджеров (звонки/письма/встречи) | Активности CRM | BI-конструктор |
Автоматическая рассылка отчётов
Руководитель не должен заходить в Б24 каждое утро. В Looker Studio и DataLens есть функция рассылки по расписанию — PDF отчёта приходит на email в понедельник утром. В самом Битрикс24 автоматической рассылки отчётов CRM нет — только ручной экспорт или BI-инструмент с расписанием.