Настройка мультивалютности в CRM Битрикс24
В Битрикс24 по умолчанию все сделки CRM ведутся в одной валюте. Когда компания работает с зарубежными клиентами или ведёт разные проекты в разных валютах, это создаёт проблему: менеджер вынужден вручную пересчитывать суммы, отчёты CRM показывают смешанные цифры, воронка не отражает реальный объём.
Что умеет мультивалютность CRM из коробки
Битрикс24 поддерживает мультивалютность в сделках, предложениях (коммерческих предложениях) и счетах. Для каждой сделки можно выбрать валюту — сумма хранится в выбранной валюте, а для отчётов конвертируется в базовую.
Настройка находится в: CRM → Настройки → Валюты. Здесь:
- Устанавливается базовая валюта (валюта отчётности)
- Добавляются дополнительные валюты
- Задаются курсы (вручную или через автообновление)
Автообновление курсов в облачном Битрикс24 работает через собственный сервис. В on-premise версии курсы можно обновлять через хук или агент с запросом к ЦБ РФ / НБ РБ / НБУ.
Настройка курсов и их влияние на отчёты
Курс в CRM — это пара «валюта транзакции → базовая валюта». Сделка в USD при базовой валюте RUB конвертируется в рублях для сводных отчётов по воронке.
Важный нюанс: курс фиксируется на момент создания или изменения сделки. Если сделка на $10 000 создана при курсе 85 руб/$ и через месяц курс изменился до 90 руб/$ — сумма в рублях в сделке не пересчитывается автоматически. Это поведение по умолчанию, и оно правильное с точки зрения финансового учёта: сумма договора зафиксирована.
Для получения актуальной суммы в базовой валюте на текущий момент — кастомный отчёт с перерасчётом по актуальному курсу.
Поля и фильтры в CRM с мультивалютой
В стандартных полях сделки: OPPORTUNITY — сумма в валюте сделки, OPPORTUNITY_ACCOUNT — конвертированная сумма в базовой валюте. Второе поле обновляется при сохранении сделки.
При фильтрации в CRM поле «Сумма» по умолчанию фильтрует по OPPORTUNITY_ACCOUNT (базовая валюта). Это правильно для отчётности, но может удивить менеджера который ищет «все сделки от $5000» — он задаёт 5000 в фильтре, но система ищет 5000 рублей.
Для правильной работы фильтров в мультивалютной среде добавляем пользовательские поля или настраиваем смарт-фильтры с явным указанием валюты.
Настройка для типовых сценариев
Экспортный бизнес. Базовая валюта — USD, клиенты из разных стран. Добавляем EUR, GBP, CNY. Курсы обновляем от ECB. Воронка показывает суммы в USD.
Белорусский рынок. Базовая валюта — BYN. Добавляем RUB и USD для расчётов с российскими и международными партнёрами. Курсы — НБ РБ.
Агентство с разными проектами. Отечественные клиенты — RUB, зарубежные — EUR. Настраиваем базовую RUB, добавляем EUR. В отчёте по воронке суммы приводятся к рублям по курсу на момент изменения.
Ориентиры по срокам
| Задача | Срок |
|---|---|
| Настройка валют и курсов в CRM | 2–4 часа |
| Настройка автообновления курсов (on-premise) | 4–8 часов |
| Кастомный отчёт с перерасчётом по актуальному курсу | 1–3 дня |
Стоимость рассчитывается индивидуально после анализа текущей конфигурации CRM и требований к отчётности.